Una bella principessa e un dolce pastore si amano, ma il loro amore viene tenacemente contrastato da un prepotente cavaliere di ventura, il principe Korvak. Affiancato dal suo servile consigliere Mortimer e forte delle perfide magie escogitate per lui dalla vecchia strega Micillina, il losco personaggio sembra aver la meglio sui due giovani innamorati. Provvidenziale sarà l’intervento di Gioppino.